Ліди в BAS Малий бізнес

Лід — це вхідне звернення або отриманий контакт (потенційний клієнт), який після опрацювання може привести до продажу. У BAS Малий бізнес лідом може бути як фізична особа, так і суб’єкт господарювання (ФОП, юридична особа тощо).

Робота з потенційним клієнтом починається із заповнення довідника «Ліди». Знайти його можна в розділі CRM.

Налаштування прав доступу

Доступ до лідів можна обмежити на рівні записів: для цього потрібно створити відповідні групи доступу до лідів та вказати обмеження в групах доступу користувачів.

Способи наповнення довідника «Ліди»:

1. За допомогою сторонніх інтеграцій (телефонія, месенджери тощо);

2. Конвертація з контактних форм (заявки із сайту чи Google Forms), відповіді з яких приходять на налаштовану пошту в конфігурації;

3. Завантаження із зовнішнього файлу (*.xlsx, *.mxl, *.csv) або скопійованих колонок безпосередньо в помічник завантаження даних з Excel.

4. Створення вручну — шляхом заповнення необхідних даних у формі (адреси, сайт, телефони, коментарі). Для зручного пошуку й аналітики можна використовувати теги та класифікацію за групами, а також додавати власні реквізити, без допомоги програміста.

або

Режими відображення та опрацювання

Довідник може відображатися у двох режимах:

1. Список — класичне табличне представлення.

2. Канбан — інтерактивна дошка за стадіями. У цьому режимі зручно перетягувати картку ліда на наступний етап.

Також змінювати стан опрацювання можна безпосередньо з картки ліда. За потреби у системі можна створити власні стани.

Під час опрацювання ліда з модуля CRM можна одразу запланувати подію, відправити електронний лист або SMS із можливістю прикріплення файлів (наприклад, шаблонів договорів чи КП) для збереження повної історії комунікації.

Результат опрацювання ліда

Після завершення роботи з потенційним клієнтом лід можна перевести в покупця (з можливістю одночасного створення замовлення) і далі продовжувати роботу з ним у модулі Продажі – Замовлення покупців.

Перевести лід можна двома способами:

За допомогою кнопок дій у самій картці ліда.

Перетягнувши картку ліда у відповідну зону нижньої панелі в режимі Канбан.

Налаштування перенесення даних

У вікні «Переведення ліда в покупця» можна налаштувати відповідність полів для автоматичного перенесення даних у картку Контрагента.

У результаті необхідні поля будуть автоматично перенесені в картку Контрагента.

Робота з неякісними лідами

Якщо лід виявився «неякісним» (наприклад, клієнт обрав іншу компанію), під час закриття через кнопку «Неякісний лід» потрібно обов’язково вказати причину відмови.

З картки також можна одразу створити Завдання на повторний контакт (наприклад, дзвінок через декілька місяців) та за потреби повернути лід у роботу.

Звіти та аналітика

Для аналізу ефективності опрацювання лідів у програмі передбачені такі звіти:

Воронка продажів за лідами — відображає рух лідів за стадіями опрацювання, показує конверсію в покупців та кількість створених замовлень.

Зі звіту можна одразу перейти до конкретного документа замовлення або інших даних, з яких формується відповідний показник.

Аналіз лідів — показує динаміку зростання бази лідів та їхній розподіл за менеджерами.

Усі звіти в конфігурації можна гнучко налаштовувати — додавати або вилучати потрібні фільтри й поля.

Отже, правильне використання інструменту «Ліди» в «BAS Малий бізнес» надає компанії декілька важливих переваг:

Єдине джерело даних. Усі вхідні звернення (із сайту, телефонії, месенджерів чи файлів) консолідуються в єдиній системі. Керівнику не прийдеться переключатись між різними системами.
Чистота бази контрагентів. Основний довідник «Покупці» не засмічується «холодними» або неякісними контактами, до моменту підтвердження зацікавленості.
Наочність та зручність. Дошка «Канбан» дозволяє менеджеру легко відстежувати статус кожного звернення та планувати наступні дії (дзвінки, листи, завдання).
Прозора аналітика. Звіти «Воронка продажів» та «Аналіз лідів» дають змогу керівнику оцінювати конверсію на кожному етапі та об’єктивно аналізувати ефективність роботи менеджерів.