Лиды в «BAS Малий бізнес»

210

Лид — это входящее обращение или полученный контакт (потенциальный клиент), который после переговоров может привести к продаже. В «BAS Малий бізнес» лидом может быть как физическое лицо, так и субъект хозяйствования (ФОП, юридическое лицо и т. д.).

Работа с потенциальным клиентом начинается с заполнения справочника «Лиды». Найти его можно в разделе CRM.

Настройка прав доступа

Доступ к лидам можно ограничить на уровне записей: для этого нужно создать соответствующие группы доступа к лидам и указать ограничения в группах доступа пользователей.

Способы наполнения справочника «Лиды»:

1. С помощью сторонних интеграций (телефония, мессенджеры и т. д.);

2. Конвертация из контактных форм (заявки с сайта или Google Forms), ответы из которых приходят на настроенную почту в конфигурации;

3. Загрузка из внешнего файла (*.xlsx, *.mxl, *.csv) или скопированных колонок непосредственно в помощник загрузки данных из Excel.

4. Создание вручную — путем заполнения необходимых данных в форме (адреса, сайт, телефоны, комментарии). Для удобного поиска и аналитики можно использовать теги и классификацию по группам, а также добавлять собственные реквизиты, без помощи программиста.

или

Режимы отображения и обработки

Справочник может отображаться в двух режимах:

1. Список — классическое табличное представление.

2. Канбан — интерактивная доска по стадиям. В этом режиме удобно перетаскивать карточку лида на следующий этап.

Также изменять состояние обработки можно непосредственно из карточки лида. При необходимости в системе можно создать собственные состояния.

Во время обработки лида из модуля CRM можно сразу запланировать событие, отправить электронное письмо или SMS с возможностью прикрепления файлов (например, шаблонов договоров или КП) для сохранения полной истории коммуникации.

Результат обработки лида

После завершения работы с потенциальным клиентом лид можно перевести в покупателя (с возможностью одновременного создания заказа) и далее продолжать работу с ним в модуле Продажи – Заказы покупателей.

Перевести лид можно двумя способами:

С помощью кнопок действий в самой карточке лида.

Перетащив карточку лида в соответствующую зону нижней панели в режиме Канбан.

Настройка переноса данных

В окне «Перевод лида в покупателя» можно настроить соответствие полей для автоматического переноса данных в карточку Контрагента.

В результате необходимые поля будут автоматически перенесены в карточку Контрагента.

Работа с некачественными лидами

Если лид оказался «некачественным» (например, клиент выбрал другую компанию), при закрытии через кнопку «Некачественный лид» необходимо обязательно указать причину отказа.

Из карточки также можно сразу создать Задание на повторный контакт (например, звонок через несколько месяцев), и при необходимости вернуть лид в работу.

Отчеты и аналитика

Для анализа эффективности обработки лидов в программе предусмотрены следующие отчеты:

Воронка продаж по лидам — отображает движение лидов по стадиям обработки, показывает конверсию в покупателей и количество созданных заказов.

Из отчета можно сразу перейти к конкретному документу заказа или другим данным, из которых формируется соответствующий показатель.

Анализ лидов — показывает динамику роста базы лидов и их распределение по менеджерам.

Все отчеты в конфигурации можно гибко настраивать — добавлять или удалять необходимые фильтры и поля.

Итак, правильное использование инструмента «Лиды» в «BAS Малий бізнес» предоставляет компании несколько важных преимуществ:

Единый источник данных. Все входящие обращения (с сайта, телефонии, мессенджеров или файлов) консолидируются в единой системе. Руководителю не придется переключаться между различными системами.
Чистота базы контрагентов. Основной справочник «Покупатели» не засоряется «холодными» или некачественными контактами до момента подтверждения заинтересованности.
Наглядность и удобство. Доска «Канбан» позволяет менеджеру легко отслеживать статус каждого обращения и планировать следующие действия (звонки, письма, задания).
Прозрачная аналитика. Отчеты «Воронка продаж» и «Анализ лидов» позволяют руководителю оценивать конверсию на каждом этапе и объективно анализировать эффективность работы менеджеров.