Як сформувати Додаток 4 об’єднаного звіту на підставі Додатку 1 в M.E.Doc

В програмі M.E.Doc у версії 11.02.167 додано новий функціонал для формування об’єднаної звітності з ПДФО та ЄСВ, а саме: реалізована можливість автоматично переносити дані із Додатку 1 (F/J0510110) до Додатку 4 (F/J0510410).

Для того щоб перенести дані із Додатку 1 в Додаток 4 потрібно виконати наступні дії:

1. Заповнити всі дані щодо кожної застрахованої особи у Додатку 1 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам».

2. Перевірити документ за допомогою команди в розділі меню «Правка» – «Перевірити документ» або натиснути F4. У разі відсутності помилок перейти у Додаток 4.

3. В списку таблиць вибрати та відкрити Додаток 4 «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору».

4. У відкритому Додатку 4 натиснути розділ меню «Правка» – «Перенести дані із Додатка 1».

При перенесенні дані групуються за ІПН, тобто якщо для одного працівника у Додатку 1 заповнено кілька рядків із різними типами нарахувань або категоріями ЗО, у Додатку 4 дані підсумуються в один рядок.

4. Для автоматичного розрахунку сум в графі 4 «Перераховано ПДФО» і графі 5 «Перераховано військовий збір» потрібно в Додатку 4 виконати команду в меню «Правка» – «Розрахувати ПДФО та військовий збір».

Відкриється вікно “Розрахунок ПДФО та військового збору”, у якому можна обрати спосіб виконання розрахунку (лише по виділеним записам або по всім записам) та для яких граф таблиці потрібно виконувати автоматичний розрахунок сум:

• Нараховано ПДФО (гр. 4а);
• Перераховано ПДФО (гр. 4);
• Нараховано військовий збір (гр. 5а);
• Перераховано військовий збір (гр. 5).

Зверніть увагу. Розрахунок ПДФО та військового збору здійснюється без урахування пільг!

Разом з тим на розрахунок впливають:

• значення в графі 6 «Ознака доходу»;
• значення в полі «Тип організації» в Картці підприємства в розділі “Пенсійний фонд” (чи є організація резидентом Дія Сіті);
• період подачі звіту.

Якщо Ви користуєтесь програмою BAS, об’єднану звітність з ЄСВ та ПДФО можна імпортувати в M.E.Doc. Детальніше в статті:

Як подати об’єднану звітність з ПДФО та ЄСВ в BAS