Модуль CRM для BAS Бухгалтерія

Під час продажу товарів та послуг важливо вести облік взаємодії з потенційними клієнтами, для того щоб дані про переговори з ними зберігалися в єдиній інформаційній базі, а не у відокремлених файлах менеджерів. При цьому зручно передавати клієнта іншому менеджеру чи відновити історію переговорів, які відбувались давно.

Пропонуємо модуль CRM для BAS Бухгалтерія, що дозволить вести облік взаємодій із потенційними та діючими клієнтами.

Модуль CRM для BAS Бухгалтерія дозволяє:

• Вести перелік лідів – потенційних клієнтів.
• Вести історію звернень лідів/контрагентів та взаємодії з ними.
• Формувати комерційні пропозиції.
• Формувати рахунки на оплату клієнтів на підставі комерційних пропозицій.
• Зберігати приєднані файли для лідів, контрагентів, номенклатури та інших об’єктів системи.

Розглянемо детально функціонал модуля:

Після встановлення модуля з’являється новий розділ в панелі розділів:

Для ведення потенційних клієнтів додано довідник «Ліди», який практично повністю повторює набір полів довідника контрагенти.

Лід дозволяє внести стандартні поля, типу назва, код ЄДРПОУ, вид та ін., а також заповнити структуру підпорядкованості лідів. Окрім цього, можна на підставі ліда створити контрагента системи BAS Бухгалтерія для формування облікових документів.

Окрім цього, є можливість створювати контактних осіб ліда, які, після створення зв’язаного контрагента, теж будуть пов’язані з контрагентом.

До лідів та контрагентів можна прикріплювати приєднані файли. До прикладу реєстраційні документи:

З картки ліда можна переглянути всі документи, пов’язані із цим лідом.

Для формування комерційної пропозиції внесені зміни до довідника номенклатура та додано можливість приєднувати файли.

Зокрема можна вказати основне фото товару, виробника, сайт виробника, постачальника, та опис товару.

Для роботи з клієнтами додані наступні документи:

1. Звернення клієнта. Документ відображає конкретне побажання ліда/контрагента щось придбати.

2. Взаємодія. Документ відображає подію дзвінка або листування з клієнтом. Взаємодія може створюватися як зі списку взаємодій, так і на підставі ліда, контрагента, іншої взаємодії, звернення клієнта, комерційної пропозиції.

3. Комерційна пропозиція дає можливість сформувати пропозицію ліду/контрагенту. Може створюватися як на підставі звернення, так і безпосередньо зі списку документів.

Тут необхідно вказати організацію, від імені якої ми формуємо пропозицію, набір товарів та послуг, а також умови оплати та терміни постачання.

4. Як результат, ми отримаємо друковану форму комерційної пропозиції, яку можемо надрукувати чи зберегти на диск.

Також на підставі комерційної пропозиції можна сформувати рахунок клієнту.

На підставі внесених документів взаємодій формується Звіт по взаємодіям, де можна зручно переглянути роботу менеджерів із клієнтами.

Модуль CRM для BAS Бухгалтерія реалізований як розширення.

За детальнішою інформацією звертайтеся за тел. (050) 104 99 60 або залиште заявку нижче і ми зателефонуємо