Модуль СRМ в “ВАS Малий бізнес”

790

CRM (Customer Relationship Management, управление взаимоотношениями с клиентами) – бизнес-подход по выявлению наиболее выгодных для компании покупателей и налаживанию с ними длительных отношений, для увеличения продаж. Для внедрения CRM-технологий в компании используют специализированное программное обеспечение, в частности, в программе “ВАS Малий бізнес” это модуль СRМ.

Рассмотрим возможности модуля СRM в “ВАS Малий бізнес”.

Сегментация клиентской базы. Определение групп покупателей, наиболее выгодных для компании.

Сегменты – это группы покупателей, подобранные по каким-либо признакам: регион, вид деятельности, продолжительность отношений, ответственный менеджер, объем продаж или другое. В программе сегментирование базируется на выборах, которые можно настроить самостоятельно. Например, выбрав ничего не заказывавших покупателей в течение месяца, можно подготовить список для групповой рассылки.

Справочник Сегменты доступен в разделе Компания — Все справочники, где можно выбрать уже имеющийся сегмент или создать новый по кнопке “+”. Список сегментов можно изменять, каждый сегмент может иметь один или несколько отборов.

В форме нового сегмента следует ввести название и выбрать критерии отбора покупателей к сегменту.

Критериями отбора к сегменту могут быть:

реквизиты контрагента – например, территориальное расположение;
показатели продаж – выручка, прибыль;
задолженность – объем, срок;
взаимодействия – количество, давность;
заказы/счета и т.д.

Также в карточке клиента есть механизм присвоения тегов. Теги могут использоваться для создания сегментов, для отборов в списке контрагентов, можно также в дальнейшем формировать отчеты по продажам в разрезе тегов.

Программа “ВАS Малий бізнес” позволяет пользователю добавлять собственные произвольные реквизиты в справочники и документы. Для этого необходимо в разделе Компания — Настройки — Еще больше возможностей выбрать Дополнительные реквизиты.

Когда откроется форма Дополнительные реквизиты, в списке нужно выбрать (выделить) справочник и создать новый элемент, например “Регион”. На вкладке Значения необходимо ввести список значений. После этого новое поле Регион появится в форме всех (и старых и новых) элементов справочника Контрагенты.

К тому же в программе новый дополнительный реквизит для справочника Контрагенты можно добавить непосредственно с карты контрагента по ссылке + Свой реквизит. Когда в карточке клиента будет новое поле Регион, значение реквизита можно указать, выбрав из списка, который мы тут же можем сформировать (создаем возможные значения регионов наших покупателей).

Примечание. Заполнить реквизиты контрагента с открытых государственных реестров через сервис Opendatabot можно с помощью разработки Модуль проверки контрагентов в BAS.

Далее осталось только указать регион в карточках у всех покупателей (обычно это делается один раз), и наша клиентская база сегментирована по регионам. В дальнейшем это поле можно использовать для отборов и группировок в отчетах.

Работа с лидами

Лид – это входящий контакт (физическое лицо или предприятие), являющийся потенциальным покупателем. Наличие такого справочника позволяет получить чистую базу покупателей, а потенциальных клиентов вынести в отдельную структуру лидов. В программе “BAS Малый бизнес” лиды находятся в блоке CRM.

В журнале Лидов может быть 2 варианта вида:

Список:

Канбан:

Изменить вариант вида можно в правом верхнем углу.

Лиды могут попасть в систему разными путями – входящий звонок, письмо, клиент, пришедший в офис. На основании этого мы создаем документ Событие.

Каждому событию устанавливается:

состояние – запланированное, завершенное, отмененное;
важность – низкая, обычная, высокая;
дата начала и окончания.

Если заполнить поле «Календарь», событие отображается в календаре сотрудника. На основании этого события мы создаем лид.

Дальше уже обрабатываем данный лид.

Каждому лиду присваивается состояние: не обработанное, в работе (также есть возможность создать свои варианты). В карточке лида указываются контакты связи, компания, юридическое название компании. По итогам работы на панели «Результат» менеджер выбирает действие: Перевести в покупателя, Перевести в покупателя и создать заказ или Некачественный лед (скрыть).

Для анализа лидов и качества работы менеджеров есть отчет Воронка продаж по лидам, который находится в “Отчетах” в разделе CRM.

Массовая рассылка

Модуль CRM в программе БАС Малый Бизнес позволяет отправлять массовые сообщения контрагентам по электронной почте или SMS. Настраивается через ссылку “Массовые рассылки (E-mail, SMS)” в разделе «CRM».

После перехода по ссылке открывается журнал рассылок, где находятся созданные, отправленные рассылки или ожидающие в очереди.

Чтобы создать новую рассылку, нажимаем на кнопку Создать – откроется окно новой рассылки.

Обязательные параметры рассылок:

Способ отправки – через SMS или средствами электронной почты (если выбрать СМС, будет отсутствовать вкладка Вложения, то есть не будет возможности прикрепить к рассылке какой-либо файл, документ и т.д.).
Создавать ли событие в карточках выбранных контрагентов – в БАС Малый Бизнес при рассылке на каждый адрес создается свое событие «Электронное письмо» и привязывается к карте контрагента. Каждое письмо в рассылке посылается индивидуально каждому контрагенту.
Тема отправки – это и будет темой письма.
Учетная запись – с какого электронного адреса будет идти отправка.
Также можно отметить Источник привлечения (выставка, сайт, звонок, реклама).
Текст рассылки, при необходимости прикрепляем файлы, выбираем получателей из справочника Контрагенты. На вкладке Дополнительно указывается ответственный за рассылку (автор), количество повторных попыток (в случае сбоев), интервал между попытками и альтернативный адрес электронной почты (в случае сбоев отправки на основной).
Состояние отправки:
- Черновик – если рассылка еще не готова к отправке.
- Сформирована – если рассылка уже готова к отправке, но еще не отправлена.
- Отправлено – состояние установится самостоятельно после отправки.