Как создать, зарегистрировать и отправить/получить налоговую накладную?


1. Для начала Вам нужно настроить маршрут документооборота в разделе меню Главное меню – Первичные документы – Настройка обмена документами – Порядок обмена документами.

Нужно выбрать один из маршрутов.

Налаштування обміну документів Медок

Пункт Регистрация – Отправка зарегистрированных контрагенту выбираете тогда, когда у Вас нет необходимости предварительно согласовывать накладные с контрагентом.

Пункт Согласование с контрагентом – Регистрация – Отправка зарегистрированных контрагенту – когда Вам предварительное согласование необходимо.

Пункт Только регистрация – когда первичный документ отправляется только в контролирующий орган.

2. Нужно проверить возможность обмена электронными документами с вашим контрагентом, в разделе меню Главное меню – Справочники – Контрагенты – Обновить данные по контрагенту.

Если в колонке Документооборот, прописано слово Возможен, то обмен первичными документами между Вами возможен.

Документообіг Медок

3. Создание налоговой накладной. Октройте раздел Главное меню – Первичные документы – Реестр первичных документов,  меню Файл – Создать – Налоговую накладную.

Створення ПН Медок

Вносим все необходимые данные. Подсвеченные поля можно редактировать.

ПН в Медок

4. После заполнения НН, проверяем и подписываем ее электронно-цифровой подписью ответственного лица.

Перевірка ПН Медок

5. Подписываем НН.

pidpbsannya-pn

6. После подписания НН выбираем кому будет отправляться первичный документ Отправить в ДФС/Отправить контрагенту.

Вибір отримувача ПН Медок

При выборе Отправить в ДФС, НН регистрируется/не регистрируется в ДФС – поступает первая квитанция в которой будет указано, что НН зарегистрирована/не зарегистрирован (причина отклонения).

Если НН зарегистрирована, отправляем НН с квитанцией о регистрации контрагенту, в следующих действиях откроется доступ к меню Отправить контрагенту.

Если после подписания НН сначала было выбрано – Отправить контрагенту, то НН поступает к контрагенту, контрагент согласовывает/не согласовывает (причину указывает). Если НН возвращается со статусом Согласовано, выбираем Отправить в ДФС, НН регистрируется, после того отправляем НН с квитанцией контрагенту, нажав – Отправить контрагенту. Таким образом документооборот завершен.

Другие вопросы по НДС в Медок:

Вопросы-ответы: раздел Электронное администрирования НДС в «M.E.Doc»