Как создать, зарегистрировать и отправить/получить налоговую накладную?


В данной статье рассмотрим как создать налоговую накладную, согласовать ее с контрагентом и зарегистрировать в ГНС в программе M.E.Doc.

1. Для начала нужно настроить маршрут документооборота в M.E.Doc, в разделе меню Первичные документы – Настройка обмена документами.

Нужно выбрать один из маршрутов:

  • Регистрация-Отправка зарегистрированных контрагенту – выбираете тогда, когда нет необходимости предварительно согласовывать накладные с контрагентом;
  • Согласование с контрагентом-Регистрация-Отправка зарегистрированных контрагенту – когда предварительное согласование необходимо;
  • Только регистрация – когда первичный документ отправляется только в контролирующий орган.

2. Нужно проверить возможность обмена электронными документами с Вашим контрагентом, в разделе меню Справочники – Контрагенты, нажав Обновить данные по контрагенту. Документооборот с контрагентом возможен, если это указано в колонке Документооборот.

3. Создание налоговой накладной.

Откройте раздел Первичные документы – Реестр налоговых документов, пункт меню Файл – Создать – Налоговую накладную.

Вносим все необходимые данные. Подсвеченные поля можно редактировать.

4.После заполнения НН, нажмите Следующие действия – Проверить документ и убедитесь, что документ не содержит ошибок в поле Состояние отчета.

5. Подпишите ПН электронной подписью ответственного лица, нажав Передать документ на подпись.

6. После подписания ПН выбираем, кому сначала будет отправляться первичный документ – Отправить в ГНС или Отправить контрагенту.

При выборе Отправить в ГНС, налоговая накладная регистрируется/не регистрируется в ГНС – поступает первая квитанция, в которой будет указано, что НН зарегистрирована/не зарегистрирована (с причиной отклонения). Если НН зарегистрирована, отправляем НН с квитанцией о регистрации контрагенту, нажав Следующие действия – Отправить контрагенту.

При выборе Отправить контрагенту, налоговая накладная поступает к контрагенту, контрагент согласовывает/не согласовывает НН (указывая причину). Если НН возвращается со статусом Согласовано, выбираем Отправить в ГНС. После регистрации налоговой накладной, отправляем НН с квитанцией контрагенту нажав Отправить контрагенту. Таким образом документооборот завершен.

Если Вы формируете налоговые накладные в учетной системе BAS или 1С:Підприємство, воспользуйтесь модулем M.E.Doc Интеграция для группового импорта НН в Медок.

Другие вопросы по работе с M.E.Doc здесь