Как сформировать Приложение 4 объединенного отчета на основании Приложения 1 в M.E.Doc

В программе M.E.Doc в версии 11.02.167 добавлен новый функционал для формирования объединенной отчетности по НДФЛ и ЕСВ, а именно: реализована возможность автоматически переносить данные из Приложения 1 (F/J0510110) в Приложение 4 (F/J0510410).

Для того, чтобы перенести данные из Приложения 1 в Приложение 4, нужно выполнить следующие действия:

1. Заполнить все данные по каждому застрахованному лицу в Приложении 1 «Сведения о начислении заработной платы (дохода, денежного обеспечения) застрахованным лицам».

2. Проверить документ с помощью команды в разделе меню «Редактирование» – «Проверить документ» или нажать F4. При отсутствии ошибок перейти в Приложение 4.

3. В списке таблиц выбрать и открыть Приложение 4 “Сведения о суммах начисленного дохода, удержанного и уплаченного налога на доходы физических лиц и военного сбора”.

4. В открытом Приложении 4 нажмите раздел меню «Редактирование» – «Перенести данные из Приложения 1».

При переносе данные группируются по ИНН, таким образом если для одного работника в Приложении 1 заполнено несколько строк с разными типами начислений или категориями ЗЛ, в Приложении 4 данные суммируются в одну строку.

4. Для автоматического расчета сумм в графе 4 «Перечислен НДФЛ» и графе 5 «Перечислен военный сбор» нужно в Приложении 4 выполнить команду в меню «Правка» – «Рассчитать НДФЛ и военный сбор».

Откроется окно “Расчет НДФЛ и военного сбора”, в котором можно выбрать способ выполнения расчета (только по выделенным записям или всем записям) и для каких граф таблицы нужно выполнять автоматический расчет сумм:

• Начислен НДФЛ (гр. 4а);
• Перечислен НДФЛ (гр. 4);
• Начислен военный сбор (гр. 5а);
• Перечислен военный сбор (гр. 5).

Обратите внимание. Расчет НДФЛ и военного сбора производится без учета льгот!

Вместе с тем на расчет влияют:

• значение в графе 6 «Признак дохода»;
• значение в поле «Тип организации» в Карточке предприятия в разделе “Пенсионный фонд” (является ли организация резидентом Действие Сити);
• период подачи отчета.

Если вы используете программу BAS, объединенную отчетность по ЕСВ и НДФЛ можно импортировать в M.E.Doc. Подробнее в статье:

Как подать объединенную отчетность по НДФЛ и ЕСВ с BAS