Как передать объединенный отчет «Медовой стыковкой» с BAS в M.E.Doc
6 889Чтобы передать объединенную отчетность по НДФЛ и ЕСВ с помощью «Медовой стыковки» нужно:
- Обновить M.E.Doc до версии 11.02.038.
- Скачать обновленную Медовую стыковку.
- Убедиться, что программы M.E.Doc и BAS находятся на одном компьютере (сервере) и работают под одним пользователем.
- Купить модуль M.E.Doc Интеграция.
- Сформировать отчет внешней обработкой «Об’єднана звітність ПДФО та ЄВС.ert»
- Передать отчет в Медок через обработку «Медовая стыковка»
- Проверить отчет в M.E.Doc, подписать и отправить в ГНС.
Рассмотрим эти шаги более подробно на примере BAS Бухгалтерія
Откройте в BAS Бухгалтерия файл «Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ.erf» через «Файл» – «Открыть», выберите необходимую организацию и период формирования отчетности. В окне внешнего отчета нажмите «Заполнить» и «Сохранить» как показано на видео:
Для передачи файла в M.E.Doc необходимо запустить «Медовую стыковку» (1CDocking_7.12 (2.00.012) .epf) через «Файл» – «Открыть». В разделе «Настройки» указать путь к программе M.E.Doc:
Перейдите в закладку «Регламентированные отчеты» и выберите организацию, период, отчет – Отчет НДФЛ и ЕСВ.
Нажмите «Поиск отчетов», после чего отобразится сформированный ранее отчет. Нажмите «Запустить Медок» и выполните вход в программу M.E.Doc соответствующей организации.
В BAS нужно отметить необходимые приложения и нажать «Передать в Медок», после чего появится соответствующее сообщение «Передано в M.E.doc» – 1 шт ».
В программе M.E.Doc в главном меню выберите раздел «Отчетность» – «Объединенная отчетность по НДФЛ и ЕСВ», проверьте импортированный отчет, подпишите и отправьте в ГНС.
Подробнее можно ознакомиться на видео:
Также напомним основные изменения, которые произошли в налоговом расчете объединенной отчетности по НДФЛ и ЕСВ за 2021 год и содержание приложений расчета:
- Расчет изменен приказом Минфина №773 от 15 декабря 2020 г., вступил в силу 01.01.2021 г.
- Впервые нужно сдавать за I квартал 2021 года.
- Подается отдельно за каждый квартал (налоговый период), с детализацией по месяцам квартала.
- Отчет подается в течение 40 календарных дней после завершения квартала.
- Подается за первый, второй, третий, четвертый квартал. Отдельно за календарный год не подается.
- Включает в себя суммы НДФЛ, военного сбора и ЕСВ.
- Для назначения работникам пенсий, материального обеспечения и страховых выплат за счет фонда соцстраха можно составить промежуточный Расчет и соответствующие приложения к нему с типом «Отчетный» и «Справочный», с пометкой «назначение пенсии» или «назначении материального обеспечения, страховых выплат».
Приложение 1 (Д1) –«Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам» формируется ежеквартально плательщиками ЕСВ для каждого застрахованного лица с суммами начисленной ему заработной платы (дохода), детализированым по месяцам, в рамках отчетного квартала. За отчетный квартал подаются три приложения Д1 – за 1, 2, и 3 месяц квартала. В строке 02 этого приложения нужно указать номер месяца в отчетном квартале – от 1 до 3.
Если в отчетном квартале не используется труд физ.лиц – приложение Д1 за этот период не подается.
Приложение 4 (4ДФ) – «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» напоминает форму № 1ДФ, где для каждого физ.лица нужно указывать базу начисления, соответствующие суммы НДФЛ и военного сбора. За отчетный квартал подается три приложения 4ДФ – за каждый месяц отдельно.
Приложение 5 (Д5)– «Відомості про трудові відносини та період проходження військової служби» похож на таблицу 5 Отчета по ЕСВ, но с дополнительными графами:
- 11 «Внутренний совместитель (1 – да, 0 – нет)»;
- 12 «Переведен, назначен на другую должность или работу, перемещен в другое подразделение (1 – да, 0 – нет) ».
Также добавлены новые основания для подачи приложении Д5:
- Работник переведен из одного подразделения в другое.
- Перемещение на другую постоянную должность того же работника.
- Работник назначен на новую должность.
Приложение 6 (Д6) – «Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства» напоминает таблицу 7 Отчета по ЕСВ, необходим для определения периодов (сроков) трудовой деятельности, которыми устанавливаются пенсия, отличная от стандартного начисления.
